Fibank €27 млн. капитал емитира Първа инвестиционна банка
Това е първата подобна операция на български трезор
Първа инвестиционна банка емитира 27 милиона евро капитал чрез емисия на облигации на международните пазари под формата на хибриден капиталов инструмент, съобщиха от трезора. Това е първата подобна сделка за българската банкова система и една от първите сделки в Източна Европа. Водещ мениджър на емисията е Лондонския клон на Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW), като емисията надвиши значително първоначално заявената сума.
Облигациите бяха продадени през август 2005 г. и ПИБ получи разрешение от Българска народна банка да включи 27 милиона евро в законовата си капиталова база считано от 10 септември 2005 г. Коментирайки емисията на хибридния капитал Джонатан Харфилд, Главен изпълнителен директор на ПИБ заяви: "Хибридният капитал заедно с ангажимента на акционерите на банката да увеличат капитала до края на 2005 г. значително увеличават капиталовата база на ПИБ като й позволяват да разшири дейността си както в България, така и в региона. ПИБ стои добре сред конкурентите си на пазара и ще продължава да увеличава пазарния си дял".
Привличането на хибриден капитал от световните пазари демонстрира, че ПИБ е високо уважавана от международните институционални инвеститори, каза Харфилд.
ПОСРЕДНИКЪТ
През 2003 г. DRKW бяха водещ мениджър и на емисията на облигации в размер на 40 милиона евро през септември. През февруари 2005 DRKW заедно с ABN Amro Bank бяха мениджъри на емисията на облигации в размер на 200 милиона евро.
Във връзка с емисията на хибридни капиталови книжа в размер на 27 милиона евро, Реймонд Харт, Ръководен директор на DRKW посочи: "Успехът на тази капиталова сделка за Първа инвестиционна банка показва зрелостта и признанието, които банката е постигнала през последните години на международните капиталови пазари."